Европа Остается Крупнейшим Фитнес-Рынком в Мире

Содержание этой статьи:

Согласно Докладу “European Health & Fitness Market Report 2017”, объем европейского рынка вырос на 3,1%, опередив американский

Организация EuropeActive еще в 2014 году поставила перед собой цель привлечь к занятиям спортом 80 млн человек по всей Европе к 2025 году. Три года спустя Европа уверенно двигается к этой цели: на сегодняшний день совокупное членство в ЕС, Норвегии, Турции, России и Швейцарии выросло на 4,4% и составляет 56,4 млн человек. Самые высокие темпы роста прибыли в Европе продемонстрировали такие рынки: Швейцария +5,8%, Германия +4,6%, Финляндия +4,0%, Швеция +3,9 % и Турция +3,4%.

Влияние low-cost сегмента

Как и в 2015 году сегмент недорогих фитнес-клубов оказался одним из наиболее быстро растущих в 2016 году, что привело к снижению средних ежемесячных членских взносов на общеевропейском фитнес-рынке на 1,3%. Параллельно наблюдается и другая тенденция: в более обеспеченных странах Северной и Западной Европы существенное влияние на развитие рынка оказывают фитнес-клубы типа “бутик”, которых открывается все больше.

Наиболее влиятельными факторами роста рынка все же остаются крупнейшие фитнес-сети: так, 30 крупнейших компаний агрегируют более 12,7 млн членов, что на 15,5% выше, чем в прошлом году.

В то время как лоу-кост клубы генерируют наиболее быстрые темпы роста, компании сегмента “premium” и “upper mid” (выше среднего), такие как Migros Group, Nuffield Health и DW Sports, осуществляют наиболее значительные приобретения. Это усиливает поляризацию рынка между клубами низкой ценовой категории и бутик-студиями.

Ведущей сетью бюджетных фитнес-клубов продолжает оставаться немецкая компания McFIT Group, общее членство в 241 клубе которой составляет 1,5 млн человек (McFIT Group продемонстрировала рост членства на 130 000 человек за 2016 год). В 2017 году McFIT Group планирует расширение в Германии и Венгрии.

На втором месте сеть Basic-Fit, которая объединяет 1,21 млн человек. В 2016 году Basic-Fit продемонстрировала наибольший рост членства путем привлечения 254 000 новых клиентов. Британская сеть Pure Gym занимает третью ступеньку, увеличив количество членов с 150 000 до 820 000 человек.

Ключевые покупки и поглощения

Ряд компаний класса “премиум” и среднего ценового сегмента в 2016 году завершили свои основные покупки. Так, швейцарский ритейлер Migros Group приобрела INLINE GmbH, материнскую компанию немецкой фитнес-франшизы “INJOY”. В условии дальнейшего расширения швейцарской компании, совокупное членство Migros Group возросло с 256 000 до 451 000 человек, что поставило компанию на 8 место в рейтинге крупнейших европейских фитнес-компаний по показателю членства.

Другая компания — Nuffield Health — еще в июне 2016 года анонсировала приобретение 35 клубов “Virgin Active”. Таким образом, количество членов Nuffield Health выросло на 109 000 человек за год и составляет теперь 322 000 членов, что делает компанию крупнейшим поставщиком фитнес-услуг в классе “not-for-profit”.

Кроме того, британский бренд DW Sports совершил в 2016 году одну из крупнейших сделок с Oaktree Capital и Marathon Asset Management, завершив приобретение Fitness First UK. Это позволило компании DW Sports увеличить совокупное членство до 375 000 человек.

Несмотря на неопределенность на рынке Великобритании после Brexit, количество слияний и поглощений оставалось на высоком уровне в 2016 году. Это подчеркивает сохраняющуюся привлекательность фитнес-сектора как для стратегических, так и финансовых инвесторов, что привело к значительному росту активности этого сегмента в течение первых нескольких месяцев 2017 года.

С другой стороны 2016-ый год был также отмечен интенсивным ростом мировой индустрии фитнес-оборудования — по оценкам, объем этого рынка составляет €2.76 млрд. Ключевыми компаниями в отрасли В2В являются 6 игроков: Core Health & Fitness, Johnson Health Tech, Life Fitness, Nautilus, Precor и Technogym. На их долю приходится 79% рынка, а общий чистый рост продаж составил 14,3% в 2016 году.

Самые высокие и самые низкие показатели в Европе

В плане соотношения количества клубных членов к общему количеству населения лидирующие позиции занимают Швеция (21,1%), Норвегия (19,2%) и Нидерланды (16,7%).

На другом конце шкалы расположились Турция (2,4%) и Россия (2,0%), которые демонстрируют относительно низкие показатели проникновения на рынок. В сочетании с большой численностью населения в этих странах можно прогнозировать значительный потенциал для дальнейшего роста.

С точки зрения как показателей членства, так и доходов почти две трети всего европейского рынка представляют 5 стран: Германия (10 млн членов, €5 млрд дохода), Великобритания (9,3 млн членов, €5,1 млрд доходов), Франция (5,5 млн членов, €2,5 млрд доходов), Италия (5,3 млн членов, €2,2 млрд доходов) и Испания (5,1 млн членов, €2,2 млрд доходов).

Потенциал роста европейского фитнес-рынка

Структурные изменения рынка будут зависеть от новых концепций и бизнес-моделей. Появляется значительное количество цифровых предложений, в то же время растет число энтузиастов, желающих проводить тренировки на свежем воздухе, что обусловливает рост популярности bootcamp-формата.

Дальнейший рост фитнес-рынка будет зависеть от макро-тенденций, таких как повышение уровня покупательской способности потенциальных клиентов и рост физической активности населения в целом. С другой стороны развитие индустрии будут обеспечивать те бизнес-модели, которые способным быть гибкими, прозрачными и максимально отвечать потребностям клиента.

Рост специализированных boutique-концептов также продолжится, включая развитие кроссфит-методики и создание новых способов быть физически активными. Продолжат набирать обороты такие технологии, как мобильные фитнес-приложения, носимые фитнес-трекеры и online-фитнес-клубы.

Европейский Фитнес Рынок Самый Большой (Рост 3.1%)

Похожие статьи